2025年，海外短剧市场以前所未有的爆发力，掀起“规模扩张与格局重塑”的双重浪潮。

　　全年收入飙升至23.8亿美元，下载突破12.1亿次，同比增长263%与135%，展现强劲增长势能。

　　应用层面，Dramawave、NetShort等应用崛起，拉动收入下载双量增长，印度短剧厂商凭流量席卷下载榜，早期领跑者DramaBox与ReelShort仍稳守收入高地。

　　区域格局上，“美国稳价值，印度抢流量”的双极结构持续强化，而以土耳其、沙特阿拉伯为代表的中东市场，下载与收入均超10倍增长，成为全球增长引擎。

　　说明：1、本文基于当前可监测的280款短剧App进行计算。2、“收入”指应用付费点播、会员订阅的净收入总额，不包括广告变现收入。3、“IAA应用”指“以IAA为主要商业模式的应用”，以“收入低于0.1美元”作为可量化的判定阈值。

　　2025年，海外短剧市场迎来真正意义上的爆发：全年收入达到23.8亿美元，下载量突破12.1亿次，同比分别大幅增长263%和135%。

　　这与我们此前测算的210亿人民币（约30亿美元）收入规模基本吻合。此前的30亿美元估算，是基于内购收入、广告变现、H5内容及社交媒体分发等多渠道综合调研得出的结果，本文“收入”指应用内购收入。

　　从全年节奏来看，市场呈现出“下载稳步放量、收入中段提速”的典型特征。年初受投放策略调整与内容供给节奏影响，2月下载与收入一度回落，但从3月至6月快速修复，增长轨迹重新回到上行通道。

　　进入第三季度后，市场彻底进入稳定放量阶段：月下载量常态化突破1亿次，下半年月收入连续站上2亿美元关口，海外短剧由探索期迈入规模化增长的新阶段。

　　收入前三强ReelShort、DramaBox与GoodShort合计占据超53%的市场份额，整体市场集中度依然较高。

　　与2024年相比，头部格局发生了显著变化：ReelShort与DramaBox互换了冠亚位置。2024年，DramaBox和ReelShort的收入基本持平，但今年ReelShort成功拉开差距，稳居榜首。

　　同时，原本位列第三的ShortMax被GoodShort取代，头部阵营结构出现新一轮洗牌。

　　“准头部”力量正在形成。Dramawave、NetShort排名提升均在10位以上，年收入接近2亿美元，显示出较强的产品实力与持续增长潜力。

　　下载量第一梯队由DramaBox领衔，前10款应用合计贡献了64%的总下载量，头部效应十分明显。

　　从排名变化来看，SodaReels（锦川凌云）是年度跃升幅度最大的应用，其后依次为Melolo（字节跳动）、RapidTV（中云天下）和MeloShort（南京网眼），排名均上升40位以上。

　　值得注意的是，这些快速上升的应用皆采取IAA广告模式，反映出免费模式在用户规模扩张中具有重要的驱动作用。

　　2025年海外短剧市场呈现出 “头部格局稳固，中腰部竞争激烈”的鲜明特征。

　　美国、印度等头部市场的领先地位依然稳固，但以土耳其、沙特阿拉伯为代表的中东新兴市场，以及巴西、泰国等重点市场排名大幅跃升，成为市场格局变动和增长的核心驱动力。

　　从收入端看，美国以46.58%的市场份额和超11亿美元的规模稳居全球第一，日本、英国紧随其后。

　　相比之下，中腰部市场的变化更为剧烈：巴西、泰国、法国排名持续上行，沙特阿拉伯与土耳其排名分别跃升22位和23位，强势进入收入榜前20，显露出强劲的付费潜力与长期增长空间。

　　从下载端看，市场格局明显不同。印度以20.53%的份额位居第一，印尼、巴西、美国、墨西哥分列其后。

　　下载量排名同样体现出中腰部市场的快速跃迁：土耳其、沙特阿拉伯、埃及分别上升19位、14位和17位，悉数跻身前20，印证了这些市场在用户规模上同样具备扩张潜力。

　　2025年，美国短剧市场收入达到11.09亿美元，同比增长105%，持续领跑海外市场；下载量达9106万次，同比增长75%。整体呈现“收入平稳高位、下载波动趋稳”的成熟市场趋势特征。

　　美国市场应用格局：ReelShort稳居双榜榜首，龙头地位稳固。DramaBox紧随其后，构成稳定的第一梯队。竞争主要在中腰部展开。

　　下载端：NetShort表现最为抢眼，排名飙升13位，占据近10%份额，成为下载增长的核心动力。RapidTV和MeloShort也实现了显著的份额增长，跻身美国下载TOP10榜。

　　印度市场全年下载量超2.48亿次，增长率高达1024%，全年收入超2092万美元，增长率为131%。整体展现出“下载量爆发式增长、收入缓慢攀升”的新兴IAA市场扩张模式。

　　下载端，以Kuku TV为首的多款本土应用占领大部分市场份额，其中，StoryTV、QuickTV等2025年上线的新应用上线即跻身市场头部。

　　收入端，DramaBo九游娱乐x与 ReelShort仍凭借成熟变现模式守住收入前二，份额分别为26.98%和11.48%。增长焦点是Dramawave和NetShort。下载冠军Kuku TV利用流量优势将收入提升至 5.67%，排名飙升 82 位，增长潜力显著。

　　中东成为全球增长最为突出的区域，其中土耳其在下载量与收入增长两项指标中均位居黑马市场首位。

　　说明：黑马市场指具有一定量的规模，且增长迅猛的市场，选取全年下载量大于1000万/收入大于1000万美元的市场进行增长率统计。

　　收入端，土耳其同比增长超1018%，从160.8万美元增至1799.3万美元，沙特以近884%的增速紧随其后；全球前十收入增长黑马市场中，中东占据四席，展现出强劲的付费潜力。

　　下载端，土耳其以1274.58%的增速领先全球，埃及、沙特分列其后，下载增长黑马前三均来自中东，进一步印证该区域在用户规模扩张上的核心地位。

　　以“2024年下载量＞0、2025年下载量＝0”为统计口径，今年共有19个应用离场，且均为年下载量在70万以下的小型应用。

　　相对应地，以“2024年下载量＝0、2025年下载量＞0”为统计口径，今年共有74个应用新入场，年下载量从1-3000万不等。值得注意的是，其中43个为IAA应用。

　　与2024年相比，今年活跃在市场上的IAA应用数量明显增加，带动的下载规模也出现了显著放大。

　　2024年，共有95个IAA应用产生2128.8万次下载，占市场总下载量的6.47%；2025年，这一数字已增长至127个IAA应用，累计下载量达到5.2亿次，约占市场总下载量43%。

　　说明：黑马应用指具有一定量的规模，且增长迅猛的应用，选取全年收入大于500万美元/下载量大于100万的应用进行增长率统计。

　　• Dramawave由「昆仑万维」推出，创新性地引入漫剧内容，目前涵盖脑洞、玄幻类等漫剧作品，支持18种语言。并上线了多语种弹幕功能，“边看边聊”的观剧氛围有助于提升用户的活跃度。

　　• HappyShort由「天桥短剧」推出，主打译制剧，主攻美国市场。内容涵盖喜剧、复仇、惊悚等多元题材。该应用同时是下载增长黑马榜第三名。

　　• Flickreels是「掌玩」旗下的短剧应用，应用汇聚中国穿越剧、韩国爱情剧、日本治愈系、西班牙激情剧、泰国反转剧，在全球化内容方面形成了特色。

　　• SodaReels是「锦川凌云」旗下的IAA短剧应用，内容以译制剧与欧美本土剧为主，下载量排名前三的市场是印尼、巴西、墨西哥，合计贡献39%份额。

　　• RapidTV是「中云天下」旗下的IAA短剧应用，内容以译制剧为主，下载量排名前三的市场同样是印尼、巴西、墨西哥，合计贡献41%份额。

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